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• 中小企业如何突破融资瓶颈

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一章  中小企业融资现状    中小企业的基本特征    中小企业融资现状分析    中小企业常用融资方式    中小企业融资成本    中小企业融资难的主要原因    中小企业融资创新之路    中小企业融资策略    中小企业融资方案    中小企业融资创新   第二单元  中小企业私募债    中小企业私募债券介绍    中小企业私募债券发行人基本条件    中小企业私募债券发行条件    中小企业私募债券发行流程    公司决议    尽职调查    备案发行    转让服务    中小企业私募债融资成本 【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债   第三单元  中小企业股权融资    融资准备    聘请中介机构    财务梳理    盈利预测编制    融资方案编制    商业计划书（Business Plan）编制    期权池设计    企业估值    融资过程    融资顾问机构与投资方初步接触    企业与投资方初步接触    投资方的实地考察    投资意向书的签订    尽职调查    融资谈判    协议签订    资金到位    企业估值    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值确定    融资协议中的Term Sheet    Term Sheet中的进入条款    Term Sheet中的公司治理条款    Term Sheet中的退出条款 【案例分析】几家中小企业估值案例分享 【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅 【案例分析】太子奶黯然出局 【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效   第四单元  供应链金融    供应链金融概述    什么是供应链金融    供应链金融的优势    供应链金融的收益    供应链金融的几种模式    保兑仓融资模式    操作流程    操作说明    融资成本    先票/款后货存货质押模式    操作流程    操作说明    融资成本    N+1应收帐款融资模式    操作流程    操作说明    融资成本    订单融资封闭授信模式    操作流程    操作说明    融资成本    动产质押模式    操作流程    操作说明    融资成本    商业保理    操作流程    操作说明    融资成本 【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享   第五单元  P2P网贷    P2P网贷概述    P2P网贷定义    P2P网贷国内发展概况    P2P网贷模式    纯平台模式和债权转让模式    纯线上模式和线上线下相结合模式    无担保模式和有担保模式    P2P网贷交易流程    如何利用P2P平台融资 【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链P2P融资平台方案   第六单元  众筹    众筹概述    众筹的定义    众筹的特点    众筹的分类    众筹活动参与者    众筹模式的优势    众筹平台运营模式    奖励制众筹    募捐制众筹    股权制众筹    借贷制众筹    众筹活动运作流程    中小企业如何利用众筹平台融资 【案例分析】京东众筹平台   第七单元  新三板挂牌融资    新三板概述    什么是新三板    哪些企业适合上新三板    新三板的功能    新三板挂牌的利弊    新三板融资现状    新三板挂牌的6大条件    新三板挂牌的6大步骤    新三板流动性管理    挂牌企业资本运作方式    定向增发融资    并购重组    上市公司收购    转板上市 【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598） 【案例分析】并购重组——赛孚制药（430133） 【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275） 【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）   第八单元  并购重组    中小企业并购重组的必要性    并购重组概述    并购重组的定义    并购重组的类型    并购重组的动机    并购重组方式    吸收合并    股权收购    资产收购    并购重组支付方式    股权    非股权    股权+非股权    并购重组流程    8种主要交易结构模式的比较 【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购 【案例分析】中海油收购尼克森 【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人
• 并购重组与风险防范

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  企业重组介绍 一、企业重组概述 【案例导入】经典案例    什么是企业重组 【案例分析】某集团企业的上市重组    重组标的 【学员讨论】下列重组事项涉及的标的是什么？ 二、企业重组方式与支付方式    企业重组的6种方式    法律形式改变    债务重组    股权收购    资产收购    合并    分立    企业重组的3种支付方式    股权    非股权    股权+非股权    几个概念之间的关系    企业重组与企业并购    企业重组、并购重组与资产重组    国企混改与企业重组、并购重组、资产重组 【学员讨论】某集团企业的上市重组 四、企业价值评估    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值确定 【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值 【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代 五、企业重组涉税事项    企业重组税收筹划    企业重组税收衔接    税收优惠政策的衔接    弥补亏损的衔接    增值税留抵事项的衔接   第二单元  企业内部重组 一、企业内部重组概述    企业内部重组的概念    企业内部重组的动机 二、企业内部重组成本    内部重组成本的构成    税收成本的构成    税收成本与重组方案的关系 三、“零税负”重组方案设计与实施    重组方案设计    重组方案设计的前提    重组方案设计的原则    “零税负”重组方案设计    “零税负”的概念     “零税负”重组方案设计三步法    “零税负”重组方案的实施    企业内部重组的实施流程    “零税负”重组方案的实施流程 【学员讨论】如何设计某集团企业的“零税负”上市重组方案？   第三单元  企业并购 一、并购概述    并购的概念    并购的类型    协同效应    并购动机分析 二、并购流程    并购8大步骤    如何制定并购战略    如何制定并购目标    如何搜寻并购目标    如何进行调查评价    如何设计交易结构    如何谈判签约 【案例分析】万达并购AMC 三、交易结构    设计交易结构的原则    8种主要交易结构模式的比较 【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR 【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为 【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购 【案例分析】中海油收购尼克森 四、并购成本    并购成本    并购成本控制 五、并购整合    并购整合4大维度    并购整合10大法则    并购整合7大关键工作 【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合 【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合 六、并购风险识别及其防范    并购风险    并购失败风险最高的2个阶段    全球并购效果分析    中国沪深上市公司并购效果分析    中国沪深上市公司并购失败的10大原因    并购风险识别    尽职调查阶段风险识别    合同签订履行阶段风险识别    交割阶段风险识别    并购整合阶段风险识别    或有负债风险识别    反并购风险识别    并购风险防范    合理制定并购战略    合理评估并购环境    合理进行调查评价    合理识别并购风险    合理确定企业估值    合理评估并购成本    合理设计交易机构    合理制定整合战略 【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人 【案例分析】中海油并购优尼科 【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”
• 企业上市（境外）实务操作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  境内企业境外上市模式    上市模式    直接上市    间接上市    买壳上市模式    如何选择壳公司    买壳上市的优缺点    VIE结构模式    什么是VIE结构    VIE结构的由来    VIE结构模式    注册地及其选择    注册地    选择注册地需考虑的因素 【案例分析】中国联通的VIE结构 【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构 【案例分析】阿里巴巴为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市？ 【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司？ 【学员讨论】为什么一些境外上市公司要设置二层BVI公司？   第二单元  中介机构及上市费用    中介机构及其职责    财务顾问机构    保荐机构（承销商）    会计师    公司境内律师    公司境外律师    保荐人境内律师    保荐人境外律师    资产评估师    上市费用    财务顾问费    保荐费用    审计费用    律师费用    评估费用    公关费用    承销费用    其他费用   第三单元  境外上市流程    重组/改制    聘请中介机构    尽职调查    搭建海外架构    境内重组    境内经营实体纳入拟上市公司    企业重组（直接上市）    改制（直接上市）    申报    编制招股章程    编制上市文件    编制保荐人报告（直接上市）    编制境外上市申请（直接上市）    审核    提交上市申请文件    中国证监会审核（直接上市）    境外证监会/交易所审核    获得批准上市申请    路演    确定发行量    确定发行价    确定发行时机    发行    承销类型    承销程序    上市    提出上市申请    签订上市协议    股票上市交易 【案例分析】万达商业地产（00169-HK）香港H股模式上市 【案例分析】盛大（SNDA）纳斯达克上市   第四单元  境外主要证券市场    香港证券市场    香港证券市场介绍    香港上市条件    香港上市流程    香港上市方式    香港上市利弊分析    美国证券市场    美国证券市场介绍    美国上市条件    美国上市流程    美国上市方式    美国上市利弊分析    新加坡证券市场    新加坡证券市场介绍    新加坡上市条件    新加坡上市流程    新加坡上市方式    新加坡上市利弊分析 【学员讨论】什么样的企业适合去 香港/美国/新加坡上市？   第五单元  企业内部重组    重组目的    重组需解决的问题    重组流程    选择/新设上市主体    确定业务范围    确定资产范围    确定重组方案    实施重组方案    重组方式    法律形式改变    股权收购    资产收购    债务重组    合并    分立    重组支付方式    股权    非股权    股权+非股权    “零税负”重组方案的设计    “零税负”的概念    “零税负”重组方法    “零税负”重组方案设计三步法    “零税负”重组方案的实施 【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组方案   第六单元  企业价值评估    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值确定 【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值   第七单元  境外上市涉及的法律法规解读    《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》    《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》    《关于执行到境外上市公司章程必备条款的通知》    《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》    《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》    《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》    《关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见》    《关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知》    《国家外汇管理局关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知》    《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》 【学员讨论】如何选择上市模式？   第八单元  10大关键问题与解决之道    主体资格问题    主要瑕疵    解决之道    案例    独立性问题    主要瑕疵    解决之道    案例    规范运作问题    主要瑕疵    解决之道    案例    财务规范问题    主要瑕疵    解决之道    案例    税收问题    主要瑕疵    解决之道    案例    土地问题    主要瑕疵    解决之道    案例    环保问题    主要瑕疵    解决之道    案例    募集资金投向问题    主要瑕疵    解决之道    案例    持续盈利能力问题    主要瑕疵    解决之道    案例    知识产权问题    主要瑕疵    解决之道    案例
• PE/VC股权融资实务操作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  PE/VC概述    PE/VC概述    PE/VC的概念    PE/VC的区别    PE的分类    PE/VC的特征    PE/VC的投资策略    PE/VC投资企业的形式    股权投资    委托借款+债转股    PE/VC的退出路径    IPO    并购退出    管理层回购（MBO）    清算 【案例分析】海普瑞 【案例分析】用友软件收购英孚思为 【学员讨论】京东从PE那里获得了什么？   第二单元  PE/VC的投资流程    PE/VC的投资流程概述    项目初审    书面初审    现场调研    签署投资意向书    什么是 T erm Sheet    T erm Sheet中的核心条款    尽职调查    财务尽职调查    法律尽职调查    其他调查    签署正式投资协议    完成收购    投资管理    投资退出   第三单元  融资流程    融资准备    聘请中介机构    律师的法务梳理    会计师的财务梳理    盈利预测编制    融资方案编制    商业计划书编制    期权池设计    企业估值    融资过程    融资顾问机构与PE/VC初步接触    企业与PE/VC初步接触    PE/VC的实地考察    投资意向书的签订    尽职调查    融资谈判    协议签订    资金到位    企业估值    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值确定 【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值 【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代   第四单元  期权池    期权池    期权池概念    期权池的目的    期权分配原则    期权池的大小    期权的授予    期权的行权    期权的调整    期权的实现    股权激励方案对资本运作的影响    对新三板挂牌的影响及其解决办法    对企业上市的影响及其解决办法 【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划 【案例分析】拟上市企业上海天马微电子有限公司股票期权激励计划   第五单元  Term Sheet    什么是Term Sheet    Term Sheet中的进入条款    投资金融工具条款    投资估值条款    对赌协议    反摊薄条款    分期投资条款    Term Sheet中的公司治理条款    公司控制权的竞取条款    管理层的肯定性和否定性条款    Term Sheet中的退出条款    回购权    共同卖股权    优先清偿权    强卖权 【案例分析】蒙牛之完美对赌 【案例分析】太子奶黯然出局 【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效   第六单元  PE/VC的投资管理    投后管理的必要性    我国民营企业管理现状    PE/VC的增值服务    帮助企业制度发展战略    建立完善公司治理结构    规范公司财务管理系统    提供再融资方面的服务    上市辅导及并购整合    PE/VC如何参与企业管理    股权安排    公司治理结构安排    日常联络与沟通    面对危机的处理与控制 【案例分析】联想弘毅投资先声药业 【案例分析】深圳高新投投资大族激光
• 股权激励实务操作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  股权激励概述 1.        什么是股权激励 2.        股权激励的原理 3.        股权激励的类型    现股激励    期股激励    期权激励 4.        股权激励的作用 5.        股权激励利弊分析 6.        股权激励的误区 【案例分析】北京中关村在线（ZOL）与员工股权激励纠纷案   第二单元  股权激励10D模型 1.        股权激励10D模型 2.        股权激励10大要素    定目的    定对象    定模式    定数量    定价格    定时间    定载体    定来源    定条件    定机制   第三单元  股权激励的10种主要模式 1.        股票期权模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】安泰科技（000969） 2.        限制性股票模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】中兴通讯（000063） 3.        业绩股票模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】福地科技（000828） 4.        虚拟股票模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】上海贝岭（600171） 5.         武汉模式/ 延期支付模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】武汉中商（000785） 6.        虚拟股票期权模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】新湖创业（600840） 7.         股票增值权模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】招商银行（600036） 8.        帐面价值增值权模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】九源网络 9.        员工持股计划模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】浦东大众 10.     管理层收购模式    模式介绍    优缺点分析    适用范围 【案例分析】联想MBO   第四单元  股权激励方案设计与实施 1.        股权激励模式的选择    上市公司常用模式    非上市公司常用模式 2.        方案设计应遵循的5项原则    公平性    竞争性    完整性    科学性    操作性 3.        10D模型在方案设计中的应用    如何确定目的    如何确定对象    如何确定模式    如何确定数量    如何确定价格    如何确定时间    如何确定载体    如何确定来源    如何确定条件    如何确定机制 4.        股权激励计划的实施步骤    上市公司实施步骤    非上市公司实施步骤 5.        股权激励计划的调整与完善    业绩指标修订    资金来源修订    激励对象修订    股份数量修订    激励模式修订 6.        股权激励计划的考核    目标管理考核法    KPI考核法    360度考核法    EVA考核法    平衡积分卡考核法 【案例分析】江苏国泰（002091）股票期权激励计划   第五单元  股权激励的会计与税务处理 1.        股权激励的会计处理    基本概念    权益结算中股份支付的会计处理    现金结算中股份支付的会计处理    会计处理注意事项    股份激励方式对利润的影响 【案例分析】权益结算中股份支付的会计处理案例 【案例分析】现金结算中股份支付的会计处理案例 【案例分析】深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的股权激励方案 的会计处理 2.        股权激励的税务处理    个人所得税    企业所得税   第六单元  股权激励的有效运行 1.        财务规范与税收问题 2.        信息披露问题 3.        分红管理问题 4.        长效激励机制问题  5.        完善公司治理问题 6.        老板角色转变问题 【学员讨论】如何保障你公司的股权激励方案的有效运行？   第七单元  股权激励方案对资本运作的影响 1.        对新三板挂牌的影响及其解决办法 2.        对企业上市的影响及其解决办法 【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划 【案例分析】拟上市企业上海天马微电子有限公司股票期权激励计划   第八单元  股权激励涉及的法律法规解读 1.        《股权激励相关事项备忘录1》 2.        《股权激励相关事项备忘录2》 3.        《股权激励相关事项备忘录3》 4.        《上市公司股权激励管理办法（试行）》 5.        《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 6.        《国有控股上市公司（境外）实施股权激励试行办法》 7.        《关于国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 【学员讨论】如何设定行权指标？
• IPO--企业上市实务操作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  企业上市概述    什么是企业上市    企业上市利弊分析    上市地点    上市方式    上市中介机构职责 【学员讨论】阿里巴巴为什么选择美国上市？   第二单元  企业上市条件    主板上市条件    创业板上市条件 【案例分析】康力电梯（002367）上市重组原因分析   第三单元  企业上市流程    改制    尽职调查    规范整改    引进战略投资者    确定改制方案    审计评估    股改    辅导    完善各项制度    健全治理结构    完成辅导验收    申报    完成审计    出具法律意见    取得或出具相关文件    制作申报材料    通过券商内核    上报证监会    审核    预先披露    回复反馈    修改材料    通过审核    核准发行    发行上市    报送会后事项    进行投资推介    确定发行价格    组织承销发行    举行上市仪式    持续督导    内控制度    关联交易    信息披露    募集资金使用 【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程 【学员讨论】拟上市企业存在的问题分为哪几类？分别应在什么阶段解决？   第四单元  证监会审核重点    主体资格    独立性    规范运作    财务与会计    内部控制    可持续盈利能力    核心竞争优势    募集资金投向    信息披露    知识产权 【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？   第五单元  企业上市诊断    什么是上市诊断    上市诊断的必要性    上市诊断的目的    上市诊断方法    上市诊断资料准备    上市诊断报告 【学员讨论】我公司可以上市吗？   第六单元  上市方案设计    上市方案设计准备    企业上市诊断报告    同行上市公司财务指标    确定上市主体    确定上市地点    确定上市申报期    确定申报期财务指标    确定上市重组方案    确定规范整改方案    确定上市工作进度 【案例分析】武汉红人的上市方案   第七单元  企业上市重组    上市重组的目的    上市重组需解决的问题    上市重组流程    选择/新设上市主体    确定业务范围    确定资产范围    确定重组方案    实施重组方案    上市重组方式    法律形式改变    股权收购    资产收购    债务重组    合并    分立    “零税负”重组方案的设计    “零税负”的概念    “零税负”重组方法    “零税负”重组方案设计三步法    “零税负”重组方案的实施 【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组方案 【案例分析】武汉红人的上市重组方案   第八单元  引进风险投资    引进风险投资的基本流程    企业与PE/VC初步接触    PE/VC的实地考察    投资意向书的签订    尽职调查    融资谈判    协议签订    资金到位    引进风险投资的准备工作    财务梳理    盈利预测编制    商业计划书编制    企业估值    重置成本法    市价估值法    收益估值法    特殊情形下的估值    融资协议中的Term Sheet    Term Sheet中的进入条款    Term Sheet中的公司治理条款    Term Sheet中的退出条款 【案例分析】蒙牛之完美对赌 【案例分析】太子奶黯然出局 【学员讨论】爱使股份（600652）41倍溢价收购游久时代   第九单元  企业上市的关键问题及解决之道    主体资格问题    主要瑕疵    解决之道    案例    独立性问题    主要瑕疵    解决之道    案例    规范运作问题    主要瑕疵    解决之道    案例    财务不规范问题    主要瑕疵    解决之道    案例    税收问题    主要瑕疵    解决之道    案例    土地问题    主要瑕疵    解决之道    案例    环保问题    主要瑕疵    解决之道    案例    募集资金投向问题    主要瑕疵    解决之道    案例    持续盈利能力问题    主要瑕疵    解决之道    案例    知识产权问题    主要瑕疵    解决之道    案例 【学员讨论】俏江南的上市之痛
• 新三板挂牌与运作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  新三板介绍    什么是新三板    哪些企业适合在新三板挂牌    新三板的功能    新三板的市场定位    新三板挂牌的利弊    新三板挂牌的6大条件    新三板挂牌的6大步骤 第二单元  企业重组改制    挂牌企业诊断    主办券商尽职调查    会计师事务所尽职调查    律师事务所尽职调查    挂牌企业重组    重组需解决的问题    重组方式     “零税负”重组方案的设计     “零税负”重组方案的实施    挂牌企业改制    规范整改    引进风投    确定改制方案    审计评估    股改 【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案 第三单元  引进风投与股权激励    引进风投    引进风险投资的准备工作    引进风险投资的基本流程    企业估值    融资协议中的Term Sheet    对赌协议    股权激励    股权激励模式    股权激励的会计处理    股权激励对新三板挂牌的影响 【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效 【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划 第四单元  新三板挂牌被否8大原因及解决之道    出资问题    被否原因    解决之道    案例：风格信息（430216）    同业竞争问题    被否原因    解决之道    案例：普华科技（430238）    关联交易问题    被否原因    解决之道    案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）    持续经营能力    被否原因    解决之道    案例：信诺达（430239）    运作不规范    被否原因    解决之道    案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）    财务不规范    被否原因    解决之道    案例：美兰股份（430236）    税收问题    被否原因    解决之道    案例：普华科技（430238）    土地问题    被否原因    解决之道    案例：成科机电（430257） 第五单元  新三板流动性管理    股份锁定与解锁    投资者门槛    挂牌交易    做市商制度    协议转让制度    公开竞价交易 第六单元  挂牌企业资本运作    挂牌企业资本运作方式    定向增发融资    并购重组    上市公司收购    转板上市    案例分享    案例：定向增发融资——合众医药（430598）    案例：并购重组——赛孚制药（430133）    案例：上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）    案例：转板上市——佳讯飞鸿（300213） 【现场答疑】  
• 100个企业上市过程中 财务及税务疑难问题与中高层关注事项

  2015-09-17...
  查看详情>> 模块一  32个财务问题及其处理 1.        存在二套或二套以上的帐务如何处理？ 2.        没有会计政策或没有符合IPO要求的会计政策如何处理？ 3.        帐务不符合《企业会计准则》的要求如何处理？ 4.        重组行为如何不影响业绩连续计算？ 5.        资产以个人名义登记产权如何处理？ 6.        资产无法取得产权如何处理？ 7.        核心无形资产无法取得产权怎么处理？ 8.        未开具发票如何处理？ 9.        发票不规范如何处理？ 10.    开具没有真实背景的银行承兑汇票如何处理？ 11.    公司资金与股东资金/个人存款不分如何处理？ 12.    原始财务报表与申报会计报表出现重大差异如何处理？ 13.    盈利能力如何判断？ 14.    盈利能力指标低于同行上市公司平均水平如何处理？ 15.    盈利能力指标环比负增长如何处理？ 16.    盈利能力指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理？ 17.    营运能力指标低于同行上市公司平均水平如何处理？ 18.    营运能力指标环比负增长如何处理？ 19.    营运能力指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理？ 20.    费用比率指标高于同行上市公司平均水平如何处理？ 21.    费用比率指标环比正增长如何处理？ 22.    费用比率指标与市场状况或公司实际不吻合如何处理？ 23.    利润指标环比负增长如何处理？ 24.    资产负债率过高或过低如何处理？ 25.    控股股东或实际控制人占用拟上市主体资金如何处理？ 26.    违规为第三方担保如何处理？ 27.    实际控制人为拟上市主体代收代付如何处理？ 28.    未按规定缴纳“五险一金”如何处理？ 29.    拟上市主体股份存在质押如何处理？ 30.    拟上市主体股份存在争议如何处理？ 31.    征信存在污点如何处理？ 32.    关联交易应如何规范和定价？ 案例分析   模块二  22个税务问题及其处理 33.    欠缴税款如何处理？ 34.    少缴纳税款如何处理？ 35.    申报年度存在核定征税的情形如何处理？ 36.    税款逾期缴纳如何处理？ 37.    存在税款滞纳金如何处理？ 38.    存在税收罚款如何处理？ 39.    存在虚开增值税发票情形如何处理？ 40.    存在税务违规处罚如何处理？ 41.    存在海关违规处罚如何处理？ 42.    未按规定代扣代缴个人所得税如何处理？ 43.    改制过程中有限责任公司整体变更时，净资产折股如何纳税？ 44.    改制过程中未代扣代缴股东应缴纳的个人所得税应如何处理？ 45.    改制过程中扣除应代扣代缴股东个人所得税后净资产不足折股如何处理？ 46.    企业改制设立时，其资产评估增值部分是否需要缴纳企业所得税 47.    企业高管、技术人员等所获得的股权激励性质股份如何缴纳个人所得税？ 48.    职务科技成果以股份或出资比例等股权形式奖励个人时如何纳税？ 49.    企业改制设立时如何缴纳增值税？ 50.    企业改制设立时如何营业税？ 51.    企业改制重组过程中的契税减免政策有哪些？ 52.    企业重组过程中存在巨额税收如何处理？ 53.    如何实现上市“零税负”重组及如何实施？ 54.    如何判断税收优惠不存在严重依赖？ 案例分析   模块三  46个中高层应关注事项 55.    实际控制人如何认定？ 56.    主营业务是否发生重大变化？ 57.    控股股东、实际控制人是否发生重大变化？ 58.    董事及高管人员是否发生重大变化？ 59.    资产是否完整及如何解决? 60.    是否存在同业竞争及如何解决? 61.    是否存在关联交易及如何解决? 62.    是否存在业务依赖和技术依赖及如何解决? 63.    机构是否独立及如何解决? 64.    财务是否独立及如何解决? 65.    人员是否独立及如何解决? 66.    代验资问题处理？ 67.    抽逃资本金问题如何处理？ 68.    无形资产出资如何处理？ 69.    是否可以用其他公司股权出资？ 70.    股改前引进外资股东应如何处理？ 71.    股改前引进风投是否可以签订对赌协议？ 72.    上市前的股权融资协议一般会存在哪些陷阱？ 73.    股改前如何进行股权激励？ 74.    股改时应如何设计股权架构？ 75.    股改时是否可以按照评估价值入账？ 76.    涉及国家股或国有法人股的改制方案是否履行审批手续？ 77.    股改时整体变更是否可以增加新股东？ 78.    股改时净资产低于注册资本如何处理？ 79.    拟上市主体范围内各子公司注册资本金是否足额缴纳？ 80.    是否存在股东资格有瑕疵的人员？ 81.    出资资产是否足额到位、是否过户？ 82.    是否存在股份代持情形？ 83.    出资资产应在多长时间办理过户手续？ 84.    存在瑕疵的出资财产如何处理？ 85.    土地是否存在瑕疵及其如何处理？ 86.    知识产权是否存在瑕疵及其如何处理？ 87.    存在用他人资产出资如何处理？ 88.    股权转让手续是否完备？ 89.    如何健全拟上市主体治理结构？ 90.    如何健全拟上市主体内控制度？ 91.    劳务派遣问题及其如何处理？ 92.    拟上市主体是否存在股权过渡集中的情形？ 93.    是否存在群体上访的情形？ 94.    是否存在重大违纪违规？ 95.    诉讼或仲裁是否已处理？ 96.    如何防范出现新的诉讼或仲裁？ 97.    如何设计募投项目？ 98.    如何判断募投项目的可行性？ 99.    如何拆除红筹架构？ 100.投资性公司是否可以作为上市主体？ 案例分析
• 公司治理

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  公司治理介绍    公司治理的含义    公司治理的目标    中国公司治理现状    公司治理结构    一般规范性公司的公司治理结构    拟进入资本市场的公司的公司治理结构    公司治理文件    公司治理涉及的法律法规 【案例分析】   第二单元  股东与股东大会    股东    股东权利    股东义务    股东大会议事规则    总则    股东大会的职权    股东大会的召集    股东大会的提案    股东大会的通知    出席股东的登记    股东大会的召开    提案的提交与审议    股东大会表决与决议    股东大会公告    股东大会记录    股东大会对董事会的授权    附则    关联交易及其规范    关联交易识别    关联事项定价    关联交易表决    关联交易披露    关联交易规范 【案例分析】 【学员讨论】   第三单元  控股股东、高级管理人员与公司    公司的独立性    资产    业务    人员    财务    机构    控股股东行为的规范    同业竞争    关联交易    资金占用    高级管理人员行为规范    同业竞争    关联交易    利益侵害 【案例分析】 【学员讨论】   第四单元  董事与董事会    董事    任职资格    选聘程序    董事的义务    专职外部董事    设专职外部董事的情形    任职资格    选聘程序    专职外部董事的职责    职工董事    设职工董事的情形    任职资格    选聘程序    职工董事的职责    独立董事    任职资格    选聘程序    独立董事的职责    董事会秘书    任职资格    聘任程序    董事会秘书的职责    董事会议事规则    总则    董事的工作纪律    董事会的组成    董事会的职责    董事长的职责    董事会会议召开    董事会议题审议    董事会表决与决议    董事会会议记录    董事会决议公告    董事会文档管理    附则    董事会专门委员会    战略委员会    审计委员会    提名委员会    薪酬与考核委员会 【案例分析】 【学员讨论】   第五单元  监事与监事会    监事    任职资格    选聘程序    监事的权利    监事的义务    监事会议事规则    总则    监事的权力与义务    监事会的组成    监事会的职权    监事会主席的职权    监事会会议的召开    监事会议题审议    监事会表决与决议    监事会会议记录    监事会文件的管理    监事会决议的执行    附则    “新三会”与“老三会”    什么是“新三会”    什么是“老三会”    “新三会”与“老三会”如何协调 【案例分析】 【学员讨论】   第六单元  绩效评价与激励约束机制    董事监事绩效评价与激励约束    薪酬方案制定    考核与评价    经理人员绩效评价与激励约束    薪酬方案制定    考核与评价 【案例分析】   第七单元  利益相关者与信息披露    利益相关者的范围    与利益相关者的关系处理    非上市公司的信息披露    上市公司的信息披露    持续信息披露    治理信息的披露    股东权益的披露 【案例分析】   第八单元  公司治理风险识别与防范    公司治理风险识别    公司治理风险防范    完善治理结构    健全内控体系    强化审计监督 【案例分析】
• 私募股权基金的募集与运作

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  私募股权基金（PE）概述    PE的概念    PE的类型    PE的特征    PE在中国的发展概况    PE的立法与监管    PE的投资策略 【案例分析1】W集团的收购 【案例分析2】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR    PE对社会的贡献    PE对企业的贡献 【学员讨论】京东商城从PE那里获得了什么？ 第二单元  PE的募集与设立    公司制PE    公司制PE的运作模式    内外资PE之比较    税收优惠政策 【案例分析3】深创投 【案例分析4】深圳达晨    信托制PE    信托制PE的运作模式    信托制PE涉及的法律主体    信托制PE的特征 【案例分析5】太平洋深蓝一号    有限合伙制PE    有限合伙制PE的运作模式    有限合伙协议的核心条款    涉税事项    若干法律问题 【案例分析6】深圳南海成长    三种募集模式比较与选择    契约制PE的新模式    外资募集设立人民币基金模式    外资PE离岸管理模式    纯人民币基金模式    非法人型中外合作基金模式    外商投资型合伙型基金模式    中外合作平行基金模式 【案例分析7】红杉资本 【学员讨论】人民币基金募集的关键是什么？   第三单元  PE的内部治理    公司制PE的内部治理    公司制PE的内部治理模型    公司制PE内部治理的特点    公司制PE内部治理优缺点    信托制PE的内部治理    信托制PE的内部治理模型    信托制PE的权利机构    信托制PE内部治理制度的缺失    有限合伙制PE的内部治理    有限合伙制PE的内部治理模型    有限合伙制PE的权利机构    有限合伙制PE内部治理的妥协 【学员讨论】如何处理LP与GP的关系？   第四单元  PE的投资流程    PE的投资流程概述    项目初审    书面初审    现场调研    签署投资意向书    什么是 T erm Sheet    T erm Sheet中的核心条款    尽职调查    财务尽职调查    法律尽职调查    其他调查    签署正式投资协议    完成收购    投资管理    投资退出   第五单元  Term Sheet    什么是Term Sheet    Term Sheet中的进入条款    投资金融工具条款    投资估值条款    对赌协议    反摊薄条款    分期投资条款    Term Sheet中的公司治理条款    公司控制权的竞取条款    管理层的肯定性和否定性条款    Term Sheet中的退出条款    回购权    共同卖股权    优先清偿权    强卖权 【案例分析8】蒙牛之完美对赌 【案例分析9】太子奶黯然出局 【案例分析10】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效   第六单元  企业估值    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值依据    估值确定 【案例分析11】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析12】阿里巴巴美国IPO的估值 【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代   第七单元  投资管理    投后管理的必要性    我国民营企业管理现状    PE的增值服务    帮助企业制度发展战略    建立完善公司治理结构    规范公司财务管理系统    提供再融资方面的服务    上市辅导及并购整合    PE如何参与企业管理    股权安排    公司治理结构安排    日常联络与沟通    面对危机的处理与控制 【案例分析13】联想弘毅投资先声药业 【案例分析14】深圳高新投投资大族激光   第八单元  投资退出    公开上市    境内IPO    境外IPO    兼并收购    出售股权    出售资产    并购对价    股权回购    控股股东回购    管理层回购    企业减资    回购价格    清算退出    约定启动解散清算的情形    约定无法根据章程解散公司时的股权回购    约定正常清算后的财产分配方法 【案例分析15】海普瑞 【案例分析16】盛大网络 【案例分析17】用友软件收购英孚思为
• 企业如何通过资本运作迅速做强做大

  2015-09-17...
  查看详情>> 第一单元  资本运作概述    企业做强做大应突破的瓶颈    突破瓶颈的方法    什么是资本运作    资本运营与资产运营的关系    资本运作的主要方式    一般企业资本运作模式 【案例分析】佳讯飞鸿（300213）   第二单元  众筹    众筹概述    众筹的定义    众筹的特点    众筹的分类    众筹活动参与者    众筹模式的优势    众筹平台运营模式    奖励制众筹    募捐制众筹    股权制众筹    借贷制众筹    众筹活动运作流程    中小企业如何利用众筹平台融资 【案例分析】京东众筹平台   第三单元  中小企业私募债    什么是债券融资    债券融资方式    中小企业私募债券    发行人条件    发行条件    发行流程    中小企业私募债成本 【案例分析】“12蒙农科”的发行   第四单元  企业内部重组 【案例导入】经典案例    什么是企业内部重组    企业内部重组动机    企业内部重组的方式    企业内部重组的支付方式    企业内部重组流程    企业内部重组成本    企业内部重组涉税分析    “零税负”重组方法    “零税负”重组方案的设计    “零税负”重组方案的实施 【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组   第五单元  企业并购    并购概述    并购的概念    并购的类型    并购动机分析    并购流程    并购8大步骤    如何制定并购战略    如何制定并购目标    如何搜寻并购目标    如何进行调查评价    如何谈判签约 【案例分析】万达并购AMC    交易结构    设计交易结构的原则    8种主要交易结构模式的比较 【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR 【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为 【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购 【案例分析】中海油收购尼克森    企业价值评估    估值定义    估值依据    评估方法    评估方法如何选用    估值确定 【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值 【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代    并购成本    并购成本    并购成本控制    并购整合    并购整合4大维度    并购整合10大法则    并购整合10大关键工作 【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合 【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合    并购风险识别及其防范    并购风险 1)        并购失败风险最高的2个阶段 2)        全球并购效果分析 3)        中国沪深上市公司并购效果分析 4)        中国沪深上市公司并购失败的10大原因    并购风险识别 1)        尽职调查阶段风险识别 2)        合同签订履行阶段风险识别 3)        交割阶段风险识别 4)        并购整合阶段风险识别 5)        或有负债风险识别 6)        反并购风险识别    并购风险防范 【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人 【案例分析】中海油并购优尼科 【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”   第六单元  企业股权融资    PE/VC的概念与分类    PE、VC投资企业的形式    PE、VC的退出路径    融资准备    聘请中介机构    财务梳理    盈利预测编制    融资方案编制    商业计划书（Business Plan）编制    期权池设计    企业估值    融资过程    融资顾问机构与PE/VC初步接触    企业与PE/VC初步接触    PE/VC的实地考察    投资意向书的签订    尽职调查    融资谈判    协议签订    资金到位    融资协议中的Term Sheet    Term Sheet中的进入条款    Term Sheet中的公司治理条款    Term Sheet中的退出条款 【案例分析】太子奶黯然出局   第七单元  新三板挂牌与运作    新三板概述    什么是新三板    新三板的市场定位    新三板挂牌的利弊    新三板挂牌的6大条件    新三板挂牌的6大步骤    企业重组改制    挂牌企业诊断    挂牌企业重组    挂牌企业改制    改制前关键问题的处理    财务问题处理    税务问题处理    法律问题处理    公司治理规范问题处理    规范运作问题处理    新三板流动性管理    股份锁定与解锁    投资者门槛    挂牌交易    做市商制度    协议转让制度    公开竞价交易    挂牌企业资本运作    定向增发融资    并购重组    上市公司收购    转板上市 【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598） 【案例分析】并购重组——赛孚制药（430133） 【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275） 【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）   第八单元  企业上市    企业上市条件    主板上市条件    创业板上市条件 【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组    企业上市的6大步骤    改制    辅导    申报    审核    发行上市    持续督导 【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程    证监会审核重点    2009-2014年主板、中小板被否企业原因汇总    2009-2014年创业板被否企业原因汇总    证监会10大审核重点 【学员讨论】设计募集资金投向项目时应考虑哪些因素？    企业上市诊断    上市方案设计    企业上市重组    企业上市的10大关键问题及解决之道    主体资格问题    独立性问题    规范运作问题    财务规范问题    税收问题    土地问题    环保问题    募集资金投向问题    持续盈利能力问题    知识产权问题 【学员答疑】